RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2014   
Białe Błota, 7 lipca 2014 roku

Propozycja porozumienia restrukturyzacyjnego w związku ze spłatą obligacji serii A1

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach (dalej: „Spółka”, „Przedsiębiorstwo”) informuje, że ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych nie zdoła obsłużyć w najkrótszym możliwym terminie zobowiązań z tytułu obligacji serii A1. Spółka jest w trakcie negocjacji dotyczących alternatywnego źródła finansowania. Zarząd Przedsiębiorstwa wraz z Obligatariuszami pragnie przygotować się na sytuację, gdyby potencjalne podstawienie środków z innego źródła przeciągnęło się w czasie.

Spółka kieruje do Obligatariuszy propozycję, która w perspektywie bieżącego tygodnia zostanie przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną wbudowana w oficjalny dokument porozumienia restrukturyzacyjnego.

Elementy propozycji:

1. Okres trwania porozumienia 6 miesięcy począwszy od zawarcia porozumienia;
2. Uregulowanie 20% wartości nominalnej emisji, tj. 1.090.000 PLN natychmiast po zawarciu porozumienia;
3. Zwiększenie marży w ramach oprocentowania na czas trwania porozumienia do 825 pb;
4. Spłata kolejnych transz zobowiązania w równych miesięcznych ratach, wraz z odsetkami naliczanymi wg stawki wymienionej powyżej przez czas trwania porozumienia (ok. 750 tys. PLN).

Dotychczasowe zabezpieczenia wbudowane w emisję obligacji pozostaną w mocy.

Rozwiązania szczegółowo opisane powyżej  rezerwujemy sobie na czas przedstawienia oficjalnego dokumentu porozumienia restrukturyzacyjnego.
Jednocześnie, zarząd Przedsiębiorstwa pragnie zaznaczyć, że nieustannie uczestniczy w negocjacjach, mających na celu uzyskanie alternatywnego źródła finansowania dedykowanego wyłącznie spłacie obligacji serii A1. W treści dokumentu restrukturyzacyjnego zostanie zaznaczone, że porozumienie wygaśnie po pozyskaniu tego finansowania i wcześniejszej spłacie obligacji, w tym odsetek skapitalizowanych wg stanu na dzień wcześniejszego rozwiązania porozumienia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dariusz Kaczmarek,  Prezes Zarządu
Grzegorz Brzykcy, Wiceprezes Zarządu